In einer nicht allzu weit entfernten Zukunft beschließen die Obrigen der Gesellschaft, wegen eines mysteriösen Ereignisses in der Vergangenheit, dass die einzige Lösung, darin bestehe, der gesamten Menschheit Masken aufzusetzen, die jedem einzelnen: Persönlichkeit, Individualität und sogar das Geschlechts rauben. Diese Maskenträger werden einheitlich „Babogs" genannt, sie leben in einer einzigen, sehr großflächigen Metropole namens Monochrome. Alle machen dasselbe, zur gleichen Zeit, somit herrscht ein gezwungener Friede.
Neben den Babogs existiert allerdings noch eine zweite Gesellschaftsgruppe, die Menschen, die von Anfang an die Gegenbewegung bildeten, sich gegen die Maskenplicht zu Wehr setzten und durch ihr Minderheit schließlich dazu gezwungen waren in den Untergrund zu ziehen. Sie nennen sich „Underdogs" und bei ihnen gilt das genaue Gegenteil, niemand und nichts ist gleich wie der andere, alles hat Farbe und Form.
Was aber passiert, wenn ein Babog seine Maske verliert und dann unwiderruflich in die Welt der Underdogs gedrängt wird? Ihm diese andere Umgebung so viele unentdeckte Möglichkeiten bietet und Geheimnisse vorlegt, die zu lüften es gilt? Was steckt hinter dem mysteriösen Ereignis in der Vergangenheit ? Es wird rasch klar, dass nicht alles so ist wie es scheint und nichts ewig hält...
Eines Tages kommt Shiva nach Hause und sieht ihren Vater mit drei Männern sprechen. Sie wusste nicht, dass von hier an ihr Leben an einen Fremden gebunden ist, der ihr Leben auf den Kopf werfen wird...