Santana Lopez está de volta em Lima, em uma reviravolta do destino, e começou a trabalhar em William McKinley High School, dois anos após ter se formado. Agora é a treinadora da equipe de líderes de torcida da escola, as Cheerios, e encontrou Brittany Pierce, a melhor dançarina da equipe. Infelizmente, uma nova regra dizia que se os alunos não mantivessem altas médias escolares, seriam retirados das atividades extracurriculares, o que fazia que Brittany tivesse seu tempo na equipe na linha. Santana precisa ganhar o campeonato nacional, mas perder a melhor menina de sua equipe com certeza não ajudaria, então ela decide ajudá-la, com certeza sem segundas intenções...