Ein ewiger Krieg zwischen dem Jägerstamn, Läuferstamm und Wandererstamm und eine rote Wölfin soll mit dem braunen Panther, dem schwarzen Puma und dem weißen Wolf den Streit schlichten? Lilly glaubt das nicht, denn es gibt nur Prophezeiungen und keine Beweise. Doch eigentlich müsste sie es besser wissen , denn ab dem 15. Lebensjahr können sich die Stammesmitglieder ihres Stammes in einen Wolf verwandeln. Doch alles in ihrem Leben wird auf den Kopf gestellt als sich ihr bester Freund und heimliche Flamme Leon in den weißen Wolf verwandelt der auch Teil der Prophezeiung ist. Doch als dieser sein Schiksal nicht annehmen will laufen die beiden Hals über Kopf weg. Als dann die beiden verschwunden sind häufen sich die Morde im Stamm wie Blätter im Herbst. Die Bewohner sind in Angst und Schrecken versetzt. Niemand will mehr aus den Haus gehen, das Mistrauen richtet sich sogar gegen die eigene Familie. Doch Leon und Lilly bleiben verschwunden.