Mirácií zmítají nepokoje a vládnoucí Rada se má proč obávat konce. Někteří by nejraději město, přesněji jeho magií neobdařené obyvatele srovnali se zemí. Jiní chtějí magické město opustit. Rozhodnou se však pro poněkud netradiční řešení - najmou Caeda, neblaze proslulého zločince o kterém je však dobře známo, jak prohnaný je. Rada je odhodlaná vsadit všechno na jeho kontakty a zkušenosti. Mezitím se Arsy, dědička jedná z vysoce postavených rodin, rozhoduje z nastalé situace vytěžit, co jen může. Vždy toužila po vyšším postavení, bohužel její neschopnost používat magii jí v tom vždy bránila. Ovšem kdyby se přidala k rebelům a získala velení... Pokud by vzbouřenci vyhráli byla by královnou. Ačkoli vzbouřenecké ideály odsuzuje a lidi, kteří nemají magii nenávidí, touha po moci ji žene kupředu a tak neváhá a vydá se do neklidných ulic Magického města.