Novembre 2003, Hermione Granger est devenue Directrice Adjointe de la Justice Magique. Elle fait face à une difficile enquête : elle doit arrêter "le Legilimens", qui soutire des informations aux différents membres du ministère de la magie. Désemparée, elle cherche du soutien auprès de son ami, Harry, qui lui propose d'apprendre l'occlumancie pour mieux affronter son ennemi. Elle choisit cette option, qui semble être la seule qui lui reste. Le seul problème ? Rencontre ce mystérieux professeur, qui se fait appeler Hypérion Black, dans un lieu isolé du Royaume-Uni.