Na kontynencie Phrallys istnieją dwa zwaśnione królestwa, rządzone przez dwie rasy, silnych oraz niebezpiecznych pół-ludzi. Każda z nich ma swoją dumę, przez którą ciężko im się pogodzić i w tym momencie na scenę wchodzi Katarina. Młoda kobieta kochająca wolność, będzie musiała zawalczyć o swoją niezależność. Niestety świat posiada własne, samolubne zasady, a Bogowie nim władający lubią rozrywkę. Czy uda jej się uciec od swoich koszmarów?