Los Guardianes derrotaron a Pitch en sus últimas batallas de 1933 y 2012 donde creían que se deshicieron de él de una vez por todas pero en 2014 el mal regresará para atemorizar a los niños y robar sus sueños. Pitch intentará todo lo posible para acabarlos y arruinar a los guardianes y en especial a su antigua enemiga, Katherine Shalazar, la guardiana de la narración y la imaginación.