Louis é um vampiro milenar que encontra com um demônio bilenar, cujo o nome do corpo que usa é Harry. O que parece ser apenas uma noite de sexo e sangue se revela muito mais quando ambos descobrem a natureza um do outro. Logo depois Louis percebe que um mal antigo se aproxima de si mesmo. Algo maligno e antigo que sempre vigiou Louis sem que o mesmo percebesse. Louis irá decidir se defenderá a raça humana, que sempre lhe serviu de comida, ou deixará o corrupção iminente envolver o mundo e os malditos humanos que destruíram sua vida num crepúsculo sombrio.