Angmar en Jayne zijn een van de weinige Dunedaín die Númenor konden ontvluchten toen vloedgolven het eiland overstelpten. De tweeling bouwt in Emyn Uial een nieuw bestaan op, waar ze er als premiejagers op uit worden gestuurd om gevaren te elimineren. Hun missie om een vuurdraak te slachten, brengt hen langs het elfenrijk van Eriador. De jonge prins Elrond wordt op slag verliefd op Jayne en laat zich meeslepen door haar onstuimigheid en verlangen naar avontuur. Niet alleen de half-elf zoekt het gezelschap van de Dunedaín-tweeling op. De mysterieuze elf Annatar heeft ook een bijzondere interesse in de magie-uitoefenende broer en zus. Als hij hen op hun queeste besluit te vergezellen, worden er harten verscheurd en valt iedere toekomstdroom in duigen. [Afgerond. 61.699 woorden]