Cinco años después del Raromagedón, Dipper y Mabel regresan una vez más a Gravity Falls para descansar durante las vacaciones. Sin embargo, Merlín, un hechicero malvado, aparece para arruinar estos planes.
Después de un verano lleno de misterios en gravity falls con su tío stan, un año antes, los hermanos Pines regresan con todos sus amigos y familiares para disfrutar su siguiente verano, Dipper y Pacifica deben vencer a Bill mientras están en sus propias mentes, y Mabel talvez se vuelva más loca de lo normal, les quiero decir que este es un libro con acción, romance y claro, dipcifica. ; )