Огромная Империя, которая простирается от земель элементалистов на востоке и до земель мормонтов на западе, трещит по швам. Великая армия Императора, его гордость, уже не в силах справляться с поставленными задачами. Враги раздирают Империю снаружи, но находятся и те, кто желает разрушить её изнутри. Один из таких - Лорд Голдуин Зорк, который правит в Морском измерении от лица Императора. Его лазутчики готовят внутри столицы тонны красной пыли, способной разрушить не только все рукотворные здания, но и Великое Древо, что растёт в самом центре города. Удастся ли спасти Империю или же она падет? Правитель уже никак не может повлиять на это, но есть те, кто имеет возможность помешать планам Лорда Зорка. Правда, они и сами об этом не догадываются.