Hermione Granger, uma garota inteligente e esperta é fascinada por elfos e natureza,decide passar férias na fazenda dos avós,um lugar encantador que será de grande inspiração para escrever o seu livro,"A jornada de um elfo".No entanto Hermione não encontrará apenas sossego e descanso a sombra das árvores,seus queridos avós enfrentarão grandes problemas na fazenda,devido a um rico e esnobe fazendeiro Lúcio Malfoy disposto a comprar a propriedade para alimentar sua ambição de expansão e quitar a dívida que os Granger lhe devem, Lúcio é pai de Draco,um garoto insuportável mente chato apesar de ser muito (atraente mesmo que Hermione odiasse confessar),a família Malfoy está disposta a atormentar os Granger, já não bastasse isso nossa querida Hermione se depara com um elfo de verdade,como se saído magicamente das suas histórias e tem a missão de ajudá-lo a voltar para casa em uma terra muito distante que para os humanos não passa de uma história de Tolkien, já não bastasse toda essa confusão,a garota se vê envolvida em um triângulo amoroso,entre a raiva e a forte atração por Draco Malfoy e um sentimento puro e genuíno por Galathil Greenleaf, irmão de um famoso elfo de Valfenda.
Hermione Granger e Draco Malfoy estão no 3 ano de Hogwarts os dois com apenas 14 anos, Malfoy continua o mesmo mais sem essa história de sangue puro, e Hermione como sempre inteligente, mais um dia chega duas crianças que dizem ser filhos deles, o que será que vai acontecer com eles e essas duas crianças.