Denne bog kommer til at handle om pigen Josephine, som er hjerter. hendes forældre er begge købmænd, men Josephine ved ikke, hvor hun hører til endnu. Det vil hun finde ud af når hun om et par måneder bliver 17. hun lever i et af de fire riger, Hjerter, klør, spar og ruder. hjerter og ruder er hvide mennesker, og klør og spar er sorte. sorte og hvide mennesker taler ikke sammen på grund af den lange krig om magt, de har været igennem. Og alle ved at hvis man bliver fanget med en af modsatte farve, bliver man forvist til dødens hav eller den mørke skov, som begge er grusomme steder. Men alligevel møder Josephine en klør som ændrer hendes liv for altid.
''jeg har det som om det er meningen jeg skulle møde dig''
Det startede alt sammen med et bid. Et bid der ændrede Rosalinas liv for altid.
Omgivet af lækre varulve må Rosalina finde ud af hvad hun er og hvorfor.