Lou,người vừa đến tuổi trưởng thành, ép cha mình vào một trường học phép thuật. Lou yêu "Ian", Hoàng tử của Peloders ngay từ cái nhìn đầu tiên, và Ian cũng bị Lou thu hút phần nào, nhưng ... Lou thực sự là đứa con ẩn náu của một con rồng đã mất mạng trước Hoàng đế của Peloders từ lâu, Họ học phép thuật và cố gắng săn rồng ... Liệu hai người có thể chia sẻ tình yêu của họ trong khi che giấu bí mật của họ?