Han pasado seis meses desde que Skye salió del BUS en Hong Kong, y tres miembros del equipo han creído que los ha traicionado. Sin embargo, su trabajo tuvo que continuar, pero nunca dejaron de buscar al consultor desaparecido. Cuando Ciempiés intensifica su juego, Fury no ve otra manera que enviar al único Avenger que puede acabar con ellos. Nadie en el equipo ha estado cara a cara con este nuevo Avenger, ¿o si? AoS Avengers AU. (Comienza después del episodio 5 de la temporada 1 de AoS) Parte 1 de los protocolos de S.H.I.E.L.D