Immár három év telt el azóta, hogy Mal, Evie, Jay, Cralos, Ben, Uma, Harry, Gil és Celia legyőzték Audrey-t és egyesítették a királyságokat. Egy rejtélyes új gonosz miatt a világ újra veszélybe kerül. Mal most nem tudja megállítani a gonosz erőket, mivel terhes. Vajon sikerül megállítaniuk a gonoszt? Vagy Auradonnak vége? Ha érdekel akkor kukkants bele!