Siamo a Hogwarts, e per qualche ragazzo è tempo di cambiamenti: James Potter, il più sbruffone e arrogante conquistatore di donne cambierà per la sua amata Lily Evans, che però lo odia e non facilmente cambierà idea. Sta a lui dimostrarle di non essere una cattiva persona e di essersi costruito una maschera che abbandona quando si ritrova con le persone che ama. In sotto fondo si sussegue la storia dei Malandrini e della Blakninnon.
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