Entre NIEMs, problemas familiares, dilemas internos e casos amorosos, James Potter, Sirius Black, Remus John Lupin e Pedro Pettigrew vivem o seu último ano em Hogwarts em um contexto de terror e tensão em plena ascensão de Voldemort e seus seguidores sanguinários. Como se não fosse complicado o suficiente para os Marotos, a chegada inesperada de Annora Lupin a Escola de Magia e Bruxaria logo depois do assassinato de seus pais deixa a realidade do grupo ainda mais alvoroçada.