Onde Jeongguk, um ômega, e Taehyung, um alfa, tem um relacionamento estável, mas tudo vai por água abaixo quando o Kim é preso por assalto à mão armada em uma joalheria e por homicídio. Mesmo com o amado preso, Jeongguk promete não sair de seu lado, dizendo que passariam por tudo aquilo juntos. No entanto, logo após a prisão de Taehyung, Jeongguk descobre estar grávido. Manipulado pelos pais conservadores, Jeongguk termina com Taehyung e assume um namoro de fachada com outro alfa, alegando que o filho que carrega em seu ventre é filho dele. Cinco anos depois, Taehyung se vê solto da prisão, decidido a mudar de vida e seguir em frente sem Jeongguk. Ele só não esperava dar de cara com o Jeon acompanhado de um garotinho de cinco anos com um sorriso tão quadrado quanto o seu.
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