לבנדר מוצאת את עצמה חוזרת לעיר הולדתה, מנהטן, בעקבות מות אביה, אחריי שעזבה בגיל שמונה עשרה לניו ג׳רסי לבדה.
לבנדר, שהספיקה להפוך למורה לאומנות למרות התמכרותה לסמים, בוחרת להמשיך עם המקצוע הזה בדרך שלה במנהטן, על מנת שתוכל להמשיך בו עצמאית אך הבדידות מקשה על חיי היום יום שלה.
ביום אחד שגרתי ובודד, לבנדר פוגשת בבחור לא רגיל שמזדהה כניית׳ן - בחור שנוהג להתלבש בבגדי גברים ונשים בטענה שאין להם מגדר,
מכור לסמים שעובר בין מוסדי גמילה מרצון,
בעל הומור מוזר וחסר טאקט,
ונוטף סקס אפיל מטורף שמושך את לבנדר אליו מהרגע הראשון.
לאחר שניית׳ן ולבנדר מבצעים עסקת סמים אחד עם השנייה ונקלעים אל תוך אקט מיני, ניית׳ן טוען שהוא אהוב נעוריה של לבנדר מגיל שבע עשרה, מאותה תקופה אפלה שלבנדר ניסתה לשכוח במהלך השנים האחרונות.
אותה תקופה שהובילה את לבנדר לעזוב הכל ולהתחיל חיים חדשים לבדה בגיל צעיר.
היא תחילה מתקשה להאמין לטענותיו של ניית׳ן אך מתוך הזדהות עם הבחור האבוד, היא מחליטה שכן להאמין לו ומהר מאוד מגלה שהוא דובר אמת.
הגילוי מוביל אותה ואת ניית׳ן להתייצב אל מול זכרונות ששכחה,
אל מול עולם מוכר של סקס וסמים, ואל מול העבר הרחוק - שזכרה קצת אחרת.