Amberlie verbringt ihre Ferien nach vielen Jahren wieder in "South Falls", einem kleinen, verschlafenen Ort in Oregon. Sie verbringt die Zeit bei ihrem Grandpa, einem alkoholabhängien Wissenschaftler, der sich mit dem Übernatürlichen beschäftigt. Er hält seine Arbeit vor Amberlie's Neugierde geheim, bis sie an einem Morgen einen verwundeten Jungen im Wald aufließt, der sein Gedächtnis verloren hat und mehr verbrigt als sich zunächst vermuten lässt.