Natasha Nicolae, es una joven que vive junto a su padre en un monasterio ubicado en Bucovina, (actualmente dividida en lo que es ucrania y Rumania). Los rumores de un hombre lobo atacando en la región se ven confirmados por la propia Natasha, que es atacada una noche en que rescata a Edgar Constantine, un chico herido proveniente de Transilvania que ha recorrido los montes Cárpatos en medio de la guerrilla y que se comporta de maneras extrañas. Nuevos ataques de la bestia comienzan a suceder costándole la vida a muchos pobladores y que se ven entrelazados por la llegada de Mihaly, un gitano amigo de la infancia de Natasha. La llegada de Mihaly al monasterio causa celos en Edgar ya que este está enamorado de Natasha, pero trae además consigo un terrible secreto acerca de porque el hombre lobo ataca la región. Y donde la búsqueda del dominio del arte de la teriantropía se convertirá en prioridad, antes de que ese poder caiga en las manos equivocadas.