Soixante ans se sont écoulés lorsque Thorïn Ecu-de-Chêne, héritier du trône de Durïn, et sa compagnie, partent reconquérir Erébor, gardé par Smaug, un cracheur de feu venu du Nord de la Terre du Milieu. C'est durant leur voyage qu'ils rencontrent une mystérieuse jeune femme, Alyson, cachée près de la Forêt Noire et inconnue de quasiment de tous, pour déchiffrer la carte laissée par Thrór. Avec un passé sombre et un présent rempli de rancœur, elle se joindra, bien malgré elle, à la compagnie pour les aider à rejoindre la Montagne Solitaire. Alors qu'elle tente de se reconstruire, son passé va resurgir, ouvrant alors des plaies qu'elle pensait refermées. La plupart des personnages et l'univers appartiennent à l'excellent J.R.R. Tolkien. Tome 2 : Le Hobbit : Sombres présages.
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