Noa est un homme souhaitant devenir une femme. Il commence ses changements. Il laisse ses cheveux pousser, il obtient une voix de femme et obtient des seins. Ses camarades de classes n'acceptant cette situation l'harcèle. ELLE décide de changer de lycée avec l'aide de sa mère, celle-ci très compréhensive. Alex emménage à cinq heures de route, pour être sur de ne connaitre personne. Elle arrive donc en court d'année dans son nouvel établissement. Elle est muette et ne veut pas se faire remarquer cependant Gabriel fait tout pour se rapprocher. Des sentiments naissent mais il ne sait pas..