O ano é 1889, e o jovem Henrique descobre-se um bruxo. Junto de seu melhor amigo, ele vai para a Escola de Magia Notre Dame do Korkovado, no Rio de Janeiro. Mas oque ele não sabe, é que há uma trama para fazer as piores coisas acontecerem, e antes que notem, tanto ele, quanto seus amigos estarão envolvidos nisso até o pescoço.