Dois meses após ajudar um espírito de Olhos Sangrentos a castigar seu assassino, o investigador Son Hyunwoo se vê atormentado por uma demoninha de olhos vermelhos e por presságios em forma de sonhos onde crianças fantasiadas são perseguidas pelo som de uma flauta numa floresta sombria. Determinado a impedir que o pior aconteça e acompanhado de seu amigo Hoseok e da demônia Jungmi, Hyunwoo dirige-se até a melancólica Ongsan, onde o dia das bruxas é um dia para pedir perdão.
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