En este mundo distinto Hydra es el único que existe. Coulson sigue las órdenes de Witehall y el da las órdenes a su equipo: Melinda May, Jemma Simmoms, Leopod Fitz, Tripet (Trip) y la recién llegada Skye (Entre otros Mack, Yoyo, Lincoln...). Ward, tiene un mini equipo que se encarga de intentar salvar a la gente de Hydra y a intentar destruir la organización. En el equipo de Ward están: Jiaying, Raina, Cal, Kora Johnson y Maria Hill (se irán añadiendo).
4 parts