Чон Хосок-обычный студент, но урод, все так считают, поэтому Хоби сам начал в это верить. Чон ходит на танцы-это единственное что любит Хосок, единственное что успокаивает его. Хюннин Кай-перевелся в институт в Сеуле. прилежный ученик, любит петь и очень хочет научиться танцевать, но плохо получается. Кая постоянно оскорбляют за внешность, у него тройное веко, все, да и он сам считает себя уродом.