Sur une Terre remplie de magie, cohabitaient deux espèces : les humains et les Hommes-Oiseaux. Se réfugiant désormais dans les airs, éloignés du reste du monde , ces derniers vivent en paix, dans plusieurs royaumes dispersés dans le ciel. Syme est un jeune majordome, servant le prince hériter d'un de ces royaumes. En lui, il cache un terrible secret. Né avec des ailes déformées, le jeune garçon est élevé comme humain, dans un quotidien remplit de plumes. Mais pourra-t-il vraiment le cacher indéfiniment, même à celui qu'il aime en secret ?