Comenzará en el final de Luna Nueva cuando Jacob los intercepta en la carretera para hablar. Los personajes pertenecen a su respectiva autora. Jacob y Edward ya habían cruzado miradas pero nunca pasaba nada mas haya de la atracción destructiva de la enemistad que tenían por su naturaleza. Claro que todo cambiara cuando Jacob tenga su metamorfosis y lo vea con los ojos del alma.