Os Jeon estão em uma enrascada: eles estão perdendo guerras e territórios, aos poucos se tornando uma sociedade enfraquecida. Para piorar, seu diplomata morreu, a quem haviam marcado uma reunião urgente com a aristocracia dos Kim.
Desesperados e movidos pelas ideias dos anciãos, eles decidem colocar Jeongguk para mediar a reunião, já que ele vinha aprendendo as técnicas para se tornar o futuro diplomata de sua sociedade.
É claro, existem coisas maiores do que Jeongguk imaginava para sua ida até os Kim; coisas que seus pais não lhe contaram.
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