Nauczyciel sztuki Castiel Novak skończył właśnie 29 lat, kiedy poznaje Deana Winchestera w klubie gejowskim. Po przespaniu się z chłopakiem w pośpiechu wychodzi, próbując poradzić sobie z poczuciem winy z powodu zdrady swojej dziewczyny i nadmiernie konserwatywnych rodziców. Ale zapomnienie o Deanie staje się prawie niemożliwe, kiedy Castiel trafia do nowej pracy w liceum w San Francisco, a Dean jest najbardziej kłopotliwym uczniem...