Após a porte violenta de seus pais por conta de uma abordagem policial em sua casa, João Paulo passa a morar com seu tio do outro lado da cidade. Em um bairro rico e predominantemente branco, o garoto encontra na capoeira uma maneira de resistir ao racismo e vingar a morte de seus pais.
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Ricardo recebe uma espécie de punição de seus pais, passar as férias em uma cidade inteiror onde sua tia mora, mas mal ele sabe que sua vida vai mudar completamente depois desse castigo.