Kim Tae Hyung es un cantante bailarín cínico y arrogante.
Él se convierte en el heredero más joven de una de una compañía cultural Fantasía especializada en ballet, debido a la muerte repentina de sus padres.
El no cree en nadie ya que hay muchas personas a su alrededor que acechan a su dinero heredado. Su desconfianza y arrogancia la hacen una persona que es incapaz de creer en el amor. Él se convierte en el mejor bailarín de ballet nacional, pero sufre un accidente y tiene que renunciar a su sueño. Para el Dios se vuelve su enemigo, alguien que le arrebato lo que más amaba sus padres y sus ojos.
Jung Ho seok es un ángel sin preocupaciones que siempre se mete en problemas, con una increíble actitud y gran optimismo; es el preferido del cielo o quizás de Dios, pero para volver al cielo, tiene la misión de encontrar el verdadero amor de Tae Hyung, pero él se desespera por tener que cuidar de alguien tan arrogante y demasiado egoísta, hasta que Ho seok se enamora perdidamente de él, aún sabiendo que es en contra de las leyes del cielo.
Gi-Hun busca acabar con los Juegos, pero no sabe que In-Ho, el hombre tras la máscara, arriesga todo para protegerlo. Entre la tensión de los retos y las miradas, ambos se acercan peligrosamente, atrapados entre el deseo, los secretos y un sentimiento que podría destruirlos.