Seekor serigala hitam lahir bertepatan dengan hari dimana terbunuhnya sang ayah dari anak serigala itu. Leo namanya. Leo merupakan anak satu-satunya dari tiga bersaudara yang memiliki bulu hitam warisan sang ayah. Namun naas, Leo terlahir cacat dengan sebelah matanya yang buta. Sejak Leo kecil hingga ia tumbuh, saudara-saudaranya selalu merendahkan serta menghinakan Leo lantaran keterbatasan fisiknya. Leo sadar kalau ia berbeda dengan saudara-saudara serta kawanannya. Pun, Leo tidak pernah diajari untuk berburu oleh saudara maupun ibu kandungnya sendiri. Selalu dan selalu, ia mendapat giliran untuk terus menjaga wilayah teritori kawanannya dan terkadang ia juga mendapatkan tugas untuk mengumpulkan ranting-ranting pohon yang akan digunakan nantinya untuk membuat api unggun. Sampai suatu saat ia merencanakan untuk kabur dari tempatnya, ia berencana untuk mencari tujuan yang sebenarnya...