Lauvalia. Srdce prekvitajúcich elfských ríš. Domov lesných elfov a sídlo najmocnejšieho rodu dračích elfov, ktorí sedia na cisárskom tróne elfského sveta. Miesto, kde elfská mládež získava svoje prorocké požehnania od Hviezdnej veštkyne. Podľa týchto proroctiev sa uberá celý ich život... Život princeznej temných elfov Mordelai, ktorá sa má stať matkou mnohých, hoci nikdy nepovije mužovi dieťa. Život potomkov rodu dračích elfov, Laethie a Halatira, ktorým je predpovedané usadnúť spoločne na cisársky trón. Avšak ten, kto sa dostáva do popredia ako hlavný hrdina, žiadne proroctvo neobdržal. Nemal nato právo, pretože ako praobyčajný poloelf-poločlovek je vysunutý na okraj spoločnosti. A na tomto okraji na polovičných číhajú tesáky čističov, spupných elfov, ktorí hlásajú, že očistia elfské ríše od špinavej krvi miešancov. Náš hlavný hrdina menom Mardan si zachraňuje holý život, keď pred čističmi uniká do Temného lesa. Tam sa stretáva s Mordelai a spoločne sa vydávajú na cestu za slobodným životom pre všetkých polovičných.
Stávame sa svedkami boja polovičných o svoje miesto pod slnkom. Spoznávame hĺbku nevšedného priateľstva, zakázanú lásku i putá bezmocnosti, ktorými dokážu zviazať jedine intrigy mocných. A všetkým sa vinú osudové proroctvá. Možno im uniknúť? Možno sa im vzoprieť? Alebo sa im musia naše postavy podvoliť, prijať svoj osud a učiniť z neho svoju najsilnejšiu zbraň?