Prime-Universum, AU-Zeitachse nach "Bulkheads Mission"; Knock Out entdeckt das Virus der Autobots und er weiß, dass Soundwave es eingefädelt hat ... aber Soundwave plant nicht, ihm die Möglichkeit zu geben, es anderen zu erzählen. Jetzt hängt Knock Out einzige Chance, von der Nemesis mit intaktem Spark zu entkommen, davon ab, wie gut er mit den Autobots zusammenarbeiten kann und ihre menschliche Freundin, Lisa.