Kate wird achtzehn, ist mit Sam zusammen und geht auf das örtliche Gymnasium. Für beide ist das größte Problem, das Sams Mutter drogenabhängig ist, aber das ändert sich als der Engel Wallim auf die Erde kommt um Kate zu ihrem Vater Michael zu bringen. Sam, Wallim und Kates beste Freundin leisten sich einen erbitterten Kampf um Kates Herz, doch nebenbei stehen Freundschaften und Familien auf dem Spiel
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