Black Hat finalmente despedirá y le romperá el corazón a Demencia.
Ella se irá de Hat Island para buscar algo mejor para ella. Por azares del destino, terminará en Gravity Falls, donde sin quererlo ni planearlo, liberará de su encierro a la peor pesadilla que ese pueblo a vivido: Bill Clave.
Tras entregarle un nuevo cuerpo al triángulo, por necesidad, ambos tendrán que pasar mucho tiempo juntos, sin esperar que algo más pudiese surgir entre ellos, pero así pasará.
Ninguno sospecha, que se volverán los más buscados, por quienes no imaginaban.
¿qué pasará? ¿podrán estar juntos? ¿o serán separados?