Bernardo e Nicolas compartilharam um Natal há dois anos, marcado pela revelação dos sentimentos de Nicolas ao amigo. Após anos de arrependimento por não corresponder ao amor de seu melhor amigo, Bê se vê em uma situação inusitada quando as duas famílias resolvem se reunir para comemorar o Natal juntas e um novo ingrediente na ceia é acrescido: O novo namorado de Nicolas. Bernardo ainda não contava que, durante a viagem para a reunião natalina das duas famílias, ele seria misteriosamente transportado para diferentes realidades alternativas onde nunca consegue alcançar o coração de Nico. Agora, imerso nesse "submundo", dado de "presente" pelo "Papai Noel", Bernardo precisa desvendar o mistério, encontrar o ponto crucial que alterou seus destinos e, assim, retornar à sua realidade, onde o Natal pode ser a última chance de finalmente viver o amor que sempre desejou.
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