W mieście o nazwie Zachodnia Stolica żyją potwory podobne do ludzi, które ukrywają się między mieszkańcami miasta. Obie strony toczą ze sobą walkę od zawsze. Główny bohater o imieniu Kris fascynuje się tymi istotami i marzy o staniu się jednym z nich. Niedługo później jego marzenie w pewnym stopniu się spełnia. Zaczyna poznawać okrutny świat odmieńców, jednocześnie próbując żyć jako normalny człowiek i agent. Poznaje pewną dziewczynę, w której się zakochuje i stara się chronić ją przed niebezpieczeństwem za wszelką cenę. Okazuje się również, że odmieńcy nie są wcale gorsi od ludzi. Z czasem poznaje ukryte tajemnice, które nasuwają mu coraz trudniejsze decyzje do podjęcia. Niestety potrójne życie nie jest łatwe, każda decyzja chłopaka niesie za nim poważne konsekwencje. Zaczyna rozumieć, że nie ma ani dobrej, ani złej strony. Są tylko decyzje i ich skutki. Próbuje zrozumieć konflikt oraz motywy obu stron, poznając dwa różne punkty widzenia i dwa różne, kompletnie różniące się od siebie światy. To okrutny i chłodny świat przepełniony emocjami, który całkowicie Cię pochłonie. To nie jest opowieść o ratowaniu ludzi, o ratowaniu świata. To przede wszystkim opowieść o uratowaniu samego siebie w takim świecie.
Wojna się skończyła i świat czarodziejów odetchnął z ulgą. Jednak wszyscy zastanawiają się gdzie zniknął Złoty Chłopiec. I dlaczego ciało jednego z profesorów zniknęło? I co wspólnego będzie z tym miał jeden z założycieli Hogwartu?