Tras recibir una misteriosa carta en donde le advierten que un complot contra él, Klaus decide viajar a Nueva Orleans, la ciudad que su familia ayudó a construir. La investigación de Klaus le lleva a un reencuentro con su antiguo protegido: Marcel, un vampiro que tiene el control total de los habitantes humanos y sobrenaturales de la ciudad. Decidido a ayudar a su hermano a encontrar la redención, Elijah va en busca de Klaus y pronto se entera de que daniela y hayley también ha llegado al barrio francés en busca de pistas sobre su historia familiar, y ha caído en manos de una poderosa bruja llamada Sophie, quien les revela que daniela está esperando un hijo del híbrido. Elijah trata de convencer a su hermano de quedarse en la ciudad y comenzar desde cero, unidos por el hijo de daniela . Para Klaus, la idea de responder ante su poderoso protegido es impensable, y se compromete a recuperar lo que alguna vez fue suyo, por lo que junto a Elijah forman una difícil alianza con las brujas para asegurar que Nueva Orleans se regirá por Los Originales una vez más. Sin embargo, Klaus está decidido a descubrir la razón por la cual Marcel es capaz de saber cuando las brujas practican magia
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