في هذه المملكه العجيبه حيث قوه الشر تستمد قوتها عن طريق قتل الانقياء واصحاب القلوب الطاهره يحكم هذه البلده ملك وسيم اسمه كيم تايهونغ والذي يعتبر واحد من اقوى الملوك في عصره يخفي شيئاً غامضاً عن اهالي البلده ولا احد يعلم به سوا رئيسه سيدات البلاط الملكي وجونغكوك قائد القوات الاعلى وذراعه الايمن الذي يعتبر واحد من اقوى المحاربين في هذه المملكه تدخل لوناا لحياته عن طريق الصدفه هذه الفتاة التي اتهمت بخيانه الدوله تقلب كل الموازين وتجعل بطلنا الوسيم يقع في حبها امابالنسبة لاماندا طالبة في المرحله الثانوية هذه الفتاة اللطيفه تعرضت لطفولة قاسيه جعلت ثقتها في نفسها تتزعزع واصبحت فريسه سهله للمتنمرين بطريقه ما يصبح جونغكوك معلمها ويقوم بتدريبها على "الفنون القتاليه "