Антоний Крюков младший из клана ведьмаков. Еще он сын простой женщины, и не может рассчитывать на доверие клана. Братья Антония заняты бизнесом, им не до войны с оборотнями и не до пригляда за ведьмами. Вот и вызвал Крюков-старший Антония из города в заповедные леса Предгорья, чтобы научить сына ремеслу ведьмака. Антонию предстоит усмирять два клана оборотней и завоевать сердце красавицы Марии, которую Крюковы хотят посвятить в ведьмы, а вожак оборотней хочет сделать своей женой.