¿Qué es la magia? ¿Una fuerza lejos del entendimiento de la humanidad? ¿Una ciencia a qué podemos estudiar y mejorar? En la academia de Adwern, la magia es una materia más, la escuela es una de las más prestigiosas en el país y divide en dos categorías a sus alumnos; Aquellos con control del maná y aquellos sin el. Azrael Libstorn es un estudiante que apesar de tener grandes cantidades de maná no es capaz de hacer ni magia ni hechizos, pero es un maestro en cuanto a las pociones, la materia que es la burla de los magos y hechiceros. Por ello suele ser maltratado por sus compañeros. Para poder cambiar su situación se embarcará en la búsqueda de un poder prohibido, el mitológico "Tomo de Hierro y Sangre".