Dean e Castiel rumam à Chicago para investigar um caso sobrenatural ocorrido dentro de um colégio. Como se o contexto da morte já não fosse esquisito o suficiente, as evidências encontradas na cena do crime não parecem bater com qualquer criatura que conheçam. Entretanto, durante a investigação, ambos acabam caindo numa armadilha que os levará para a realidade medieval das lendas arturianas e dos cavaleiros da távola redonda. Só que com um detalhe: quando acordam nesse mundo, Dean é, na verdade, Arthur Pendragon, o novo rei de Camelot e Castiel é Merlin, seu fiel serviçal e conselheiro particular. Percebendo se tratar de um realidade absolutamente diferente da deles, mas não menos hostil, Castiel e Dean precisam continuar exercendo seus papéis de rei e servo até encontrarem um meio de voltar para o mundo real, pois como se não bastasse, Camelot possui leis extremamente rígidas contra magia e não podem serem vistos praticando nada suspeito. Nesta empreitada fantástica, sentimentos nunca antes compreendidos começarão a aflorar e se desenvolver entre Dean e Cas, agora que precisarão inevitavelmente passar boa parte do tempo juntos.
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