Il clown che voleva far ridere

In una valle isolata del Montana, due villaggi vivono in un equilibrio tra luce e oscurità. Nel villaggio dei bambini, la felicità sembra eterna, ma dietro il confine, nel regno di oscurità, un clown inquietante cerca disperatamente di far ridere. Con un sorriso troppo largo e una risata forzata, il suo spettacolo nasconde una realtà ben diversa. Quando il clown decide di varcare la linea tra i due mondi, ciò che accadrà nel parco giochi metterà alla prova i limiti tra il comico e l'orrore. Cosa succede quando il desiderio di approvazione diventa una furia insaziabile?