Lucifer Morningstar, il Diavolo in persona, collabora da parecchio con la polizia di Los Angeles per acciuffare i cattivoni. L'FBI un giorno si presenta su una scena del crimine apparentemente non sospetta. Ma c'è qualcosa di strano in quegli agenti... Samantha Winchester è una cacciatrice di creature sovrannaturali che gira l'America con il fratello maggiore Dean e il compagno di lui, l'angelo Castiel. Si ritrovano a Los Angeles per un probabile licantropo, ma nella Città degli Angeli c'è molto di più: Lucifer, il Diavolo. Un Diavolo che Samantha trova estremamente affascinante... (NdA: è una AU vera e propria, con parecchie storyline sconvolte o cancellate)
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