Kaelin es uno de los pocos donceles que trabaja como agente policial en el Reino. Despreciado por ser un Doncel y no pertenecer a una familia adinerado, ha pasado cinco años atascado en un trabajo que no pone a prueba todas sus habilidades, y en el que todos lo tratan como si fuera fácil. En el año 214, un grupo de salvajes empieza a destrozar los aldeas cercanas al Reino, amenazando con invadir la capital en cualquier momento. Su líder, una supuesta bestia cuyo nombre es desconocido, tiene cierta fijación por los donceles. Kaelin es obligado a ofrecerse como un Doncel frágil, dejar que los salvajes lo secuestren y asesinar a la bestia cuando le sea posible. Desafortunadamente, sus superiores lo drogaron y entró en celo en el peor momento posible. Ahora, con su cuerpo necesitado y una bestia olfateandolo, Kaelin no sabe lo que le espera.
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