Onde Frank viaja no espaço dimensional e encontra Gerard, um misterioso e poderoso feiticeiro que vive isolado do mundo da magia na dimensão humana. Com o desenvolver de sua relação Gerard apresenta a seu jovem aprendiz os encantos da civilização humana, mas Frank não deixa de notar que seu tutor parece esconder um grande segredo. Revisão por: 8Osray
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